盯盘 Agent · 复盘墙
每个交易日收盘后，多头和空头两位 Agent 研究员先就同一份数据辩论，再由风控给出“明天”和“未来一周”的判断。几天后程序用真实走势自动对账，和两条简单基线放在一起比——Agent 到底准不准，看成绩单。
正在读取…
实验项目，只用于观察 Agent 的推理与评估方法，不构成任何投资建议。
成绩单
当日判断
当日喂给 Agent 的快讯标题
复盘墙
| 判断日 | 标的 | 周期 | 风控判断 | 实际 | 动量基线 | 结果 |
|---|
怎么算的
- 数据：东方财富日 K 线与 7×24 快讯标题。程序先算好涨跌幅、均线偏离、波动率、RSI、量比等特征，Agent 只能看到这些数字和标题，并被要求不要用对之后行情的记忆。
- 流程：多头研究员给论据并承认最强反面证据 → 空头研究员看过多头论点后反驳 → 风控看完双方，给出次日和 5 日方向（涨 / 跌 / 震荡）与把握程度。三次调用都必须输出 JSON，解析失败重试一次，仍失败不计入成绩。
- “震荡”怎么定义：涨跌幅绝对值小于 0.5 × 20 日波动率 × √周期。波动大的标的区间更宽，这个阈值在判断当天就固定下来。
- 对照基线：“动量”= 过去几天怎么走，接下来就怎么走；“永远看涨”= 每天都说涨。三选一瞎猜大约 33%。Agent 只有稳定跑赢这两条线，才算真的有用。
- 运行：每个交易日北京时间 15:35 之后跑一次（A 股和三只跨境 ETF 都在 15:00 收盘），访客只能看，不能触发模型调用。记录从上线当天开始累积，不做事后回测，避免模型“记得”历史行情。